Sous quelle société travaillez-vous ?
Ce choix détermine l'en-tête et les coordonnées de vos devis. Vous pourrez en changer dans les réglages.
Mes clients
Retrouvez un client et ses devis, ou créez une nouvelle fiche.
Fiche client
Enregistré
Coordonnées
Devis & études de ce client
Notes & photos (technicien)
Visibles uniquement ici, pour le technicien. N'apparaissent jamais dans le PDF.
Tableau de bord
Vue d'ensemble et suivi de tous vos devis.
Tableau de bord
Corbeille
Les devis supprimés sont conservés 30 jours, puis effacés automatiquement. La suppression définitive demande le code administrateur.
Suivi commercial
Relances, rappels et résultats des devis envoyés — un onglet par situation.
Réglages
Catalogue fournisseur, marges, main d'œuvre et identité de l'entreprise.
Catalogue fournisseur
Commun aux 2 sociétésImportez vos fichiers fournisseurs (Excel). Plusieurs fournisseurs s'ajoutent ; réimporter un même fichier met à jour ses prix. Ce catalogue alimente le devis libre.
Glissez votre fichier Excel ici
Format .xlsx ou .xlsm · colonnes : SKU, désignation, fournisseur, prix public, prix net…
| SKU | Désignation | Fournisseur | Prix public | Prix net | Marge |
|---|
Catalogue articles / pièces détachées
Commun aux 2 sociétésRéférence, désignation et prix net (.xlsx) — le prix de vente est calculé automatiquement : prix net × 3 jusqu'à 5 €, × 2 de 5 à 10 €, × 1,8 de 10 à 100 €, × 1,65 à partir de 100 €. Sert aux devis pièces détachées et aux devis libres. Réimportez à chaque hausse : mise à jour par référence, les nouveaux articles s'ajoutent (rien n'est effacé).
Articles en stock (réappro)
Propre à la sociétéListe de référence des pièces tenues en stock, commune aux deux sociétés (référence + désignation, .xlsx). Sert à la page « Réappro » : chaque devis accepté contenant une de ces références alimente la commande à passer.
Catalogue climatisation
Commun aux 2 sociétésMettez à jour une marque (ex. Midea) via un .xlsx/.xlsm — les autres marques sont conservées (Daikin reste tel quel tant que vous ne l'importez pas). Sert au devis climatisation. Colonnes attendues : marque, mono/multi, groupe dédié, référence, type, désignation, puiss. chaud, SCOP, liaison, sorties, prix public, prix net.
Mes articles
Commun aux 2 sociétésCréez vos propres articles (ex. « Ensemble de fixation »), partagés sur toutes les sociétés et cherchables directement dans le devis libre.
Mes nomenclatures (devis libre)
Commun aux 2 sociétésEnsembles prêts à insérer dans un devis libre (remplacement WC, pose de bac de douche…). Composez-les avec des articles (catalogue ou maison), des lignes libres (main d'œuvre, déplacement…) et des menus déroulants. Partagées sur toutes les sociétés.
Pompes à chaleur (devis chauffage)
Commun aux 2 sociétésCatalogue PAC importé (.xlsx, colonnes type « Sélection Daikin »). Il remplace les PAC codées en dur du devis chauffage. Activez les modèles proposés au devis, à la main ou d'un coup via le filtre ETAS mini / maxi selon les aides en vigueur.
Main d'œuvre
Commun aux 2 sociétésTaux horaire de base. Chauffage et PAC facturés au double.
Taux de TVA
Commun aux 2 sociétésSélectionnables par variante selon l'équipement.
Règles des devis
Commun aux 2 sociétésDélais de relance, acompte et forfait de mise en place. Les devis déjà enregistrés ne sont pas recalculés.
Relances automatiques
Propre à la société1re relance par SMS, 2e par mail, envoyées par le serveur à 9 h 10 les jours de semaine (hors jours fériés), puis l'affaire passe « À relancer » 3 jours après la dernière relance automatique pour un appel. Dès qu'un « Client joint » est noté, l'automatique s'arrête pour cette affaire. Uniquement pour les devis envoyés après l'activation, hors études.
{societe_court} dans les messages (ex. « des Ets RAES »).{civilite} {nom} {prenom} {numero_devis} {travaux} {date_devis} {technicien} {societe} {societe_court} {date_courte} {tel_societe} {adresse_societe}Connexion SMS (compte OVH)
Méthode avancée (clés API OVH) — facultatif
Connexion mail (messagerie de la société)
www/relance.php, tous les jours à 9 h. OVH ne laisse choisir que l'heure : si la tâche démarre avant 9 h 10, elle attend 9 h 10 pour envoyer ; le week-end et les jours fériés, elle ne fait rien. À défaut, un service externe peut appeler chaque matin à 9 h 10 l'adresse :Mes entreprises
Propre à la sociétéCoordonnées, logo, CGV et contrat de chaque société. La société active apparaît en en-tête des devis.
Sécurité & accès
Le code d'accès de chaque société se règle dans sa fiche (bouton « Modifier » ci-dessus) : un salarié ne peut pas ouvrir une autre société sans son code. Le code administrateur ci-dessous protège l'accès à ces réglages.
En mode en ligne, ces codes sont enregistrés sur le serveur : les changer révoque immédiatement les anciens codes sur tous les appareils. Pensez à enregistrer les réglages.
Teste la connexion au serveur et affiche la réponse exacte (utile en cas d'erreur « HTTP 500 »).
Ferme la session en cours (le code d'accès sera redemandé) et revient au choix de la société.
Récupère à nouveau tous les enregistrements du serveur (au lieu des seuls changements récents). À utiliser si un devis ou un rappel fait sur un autre appareil n'apparaît pas ici.
Remet en brouillon les devis clim passés en attente par la bascule du 17/09 et jamais travaillés depuis (aucun appel, ni accepté, ni refusé). Le nombre est affiché avant confirmation. Vous remettrez ensuite en attente, depuis le Suivi → Brouillons, ceux réellement envoyés.
Bascule en « En attente » les devis climatisation encore en brouillon créés avant le 17/09/2026 (hors devis vides). Normalement fait automatiquement à l'ouverture ; ce bouton permet de relancer l'opération et d'en voir le résultat.
Sauvegarde des données
Enregistre une copie de tous les devis, clients et archives dans un fichier (.json). Réservé à l'administrateur. La restauration s'effectue depuis le Tableau de bord.
Niveaux de marge
Commun aux 2 sociétésMarge à conserver pour chaque niveau de remise, en euros (montant fixe, pas un pourcentage). Niveau 1 = marge la plus élevée, niveau 3 = la plus basse. Ces réglages sont communs à toutes les sociétés et s'appliquent aux devis pompe à chaleur, chaudière et climatisation.
Techniciens
Propre à la sociétéListe propre à la société active : . Ces noms sont proposés dans « Affaire suivie par ».
Barèmes des aides (rentabilité PAC)
Commun aux 2 sociétésMontants officiels utilisés pour le calcul de rentabilité. Modifiez-les ici si l'État fait évoluer les barèmes. Barème Zone H1 (Nord), plafond de cumul MaPrimeRénov' + CEE.
MaPrimeRénov' (selon la tranche de revenu)
Coup de pouce CEE — Très modestes (Bleu)
Coup de pouce CEE — Autres (Jaune / Violet / Rose)
Plafond & hypothèses par défaut
Mentions des devis PAC & chaudière
Commun aux 2 sociétésTextes imprimés sur le devis, au-dessus de la signature. Une ligne par paragraphe ; une ligne commençant par un tiret « - » devient une puce. Laissez vide pour ne rien afficher.
Le titre de chaque bloc est fixe ; vous modifiez ici le contenu. Pensez à enregistrer les réglages.
Réapprovisionnement
À commander
Quantités cumulées issues des devis acceptés de cette société depuis la dernière remise à zéro. Exportez puis remettez à zéro après avoir passé commande.
Export Codial — devis de pièces acceptés
Liste des devis de pièces détachées acceptés, du plus récent au plus ancien. Cliquez pour générer le fichier Excel d'import Codial.
Nouveau devis chauffage
Enregistré
Section
Calcul en direct
Choix 01Nouvelle étude de rentabilité
Enregistré
Étude de rentabilité PAC vs chaudière
Nouveau devis cumulus
Enregistré
Nouveau devis adoucisseur
Enregistré
Nouveau devis osmoseur
Enregistré
Nouveau devis pièces détachées
Enregistré
Nouveau devis libre
Enregistré
Calcul de puissance froid
Enregistré
0Conditions de base
1La pièce
2Murs
3Surfaces vitrées
4Occupation & équipements
5Renouvellement d'air
6Marge de sécurité
6Relevé d'installation
7Photos & notes
Calcul de puissance chaud
Enregistré
0Conditions de base (hiver)
1La pièce
2Marge de sécurité
3Relevé d'installation
4Photos & notes
Devis climatisation
Enregistré